申博游戏手机版登入:大宗交易榜单揭秘资金动向 贵州茅台仍是机构真爱

时间:2019年11月30日 07:54:59 中财网

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  11月29日,贵州茅台(600519)再次大跌,全天跌3.98%,在市值登上A股王座之后,贵州茅台近几日连续下跌,6个交易日市值已跌去千亿,不过整体来看贵州茅台今年涨幅仍高达94%。

  证券时报·e公司记者发现,贵州茅台涨幅较高的年份,也正是公司大宗交易活跃的时间,特别是在股价进入1100元的高位之后,贵州茅台的大宗交易更加频繁。

  不过机构投资者却在高位连续扫货贵州茅台,在10月份以来,机构投资者连续通过大宗交易对贵州茅台“买买买”,甚至买入最低价格也在11月29日收盘价1129元之上。

  频繁上榜大宗交易
  11月19日贵州茅台盘中创出1241.61元/股的历史新高,之后两天贵州茅台股价呈震荡走势。11月21日,贵州茅台收盘下跌0.2%,工商银行下跌1.21%,贵州茅台A股市值15468亿元,超过工商银行的15449亿元(剔除H股市值),首次问鼎A股市值榜首,“宇宙第一酒”就此诞生。

  不过随后贵州茅台股价便开始下跌,11月22日下跌3.03%,11月29日再次下跌3.98%。11月22日至29日6个交易日贵州茅台下跌8.31%,目前股价1129元,市值14182亿元。不过贵州茅台今年以来的涨幅已经高达94.19%。

  近段时间,伴随着贵州茅台股价的节节走高,茅台大宗交易也逐渐增多。根据Wind统计数据,11月1日至28日,贵州茅台产生了35笔大宗交易;刚刚过去的10月份有36笔大宗交易;9月份有27笔大宗交易。而今年以来,贵州茅台大宗交易总笔数为139笔。

  也就是说,贵州茅台近3个月的大宗交易笔数占到今年总交易笔数的72%。此段时间正是贵州茅台股价运行在1100元/股高位上方之时。

  另外,纵观近今年状况来看,在贵州茅台股价涨幅较大的年份,大宗交易数量也随之增多。根据Wind统计的贵州茅台大宗交易笔数,2015年至2019年(年初至今)分别为34笔、80笔、159笔、73笔、139笔,对应年份贵州茅台股价涨幅为28.21%、56.45%、111.89%、-14.21%、94.19%。

  2017年贵州茅台股价从年初的300元上方一路上涨,至年末涨至700元高位,2017年全年贵州茅台涨幅达到111.89%,当年贵州茅台大宗交易也极为活跃,达到159笔。当年在贵州茅台股价600元以上高位的11月、12月两个月份,贵州茅台大宗交易数量最多,达到55笔。

  综合来看,贵州茅台2017年大宗交易情况与今年极为类似。在股价快速上涨后,相关资金开始换手,部分资金兑现离场,另外一部分资金继续看好进场。

  机构高位“买买买”
  作为在市场有着较高话语权的机构客户,在高位继续对贵州茅台“买买买”。从大宗交易数据来看,机构客户在近端时间连续进货贵州茅台,而且其最低扫货价也高于贵州茅台11月29日收盘价1129元。

  在贵州茅台今年以来的139笔大宗交易中,机构专用席位参与买入的有20笔,卖出的仅有2笔。而且机构参与买入的20笔,时间多发生在近期,成交价基本在1100元上方,交易总额合计约7.63亿元。

  具体来看,20笔机构席位买入中,有19笔发生在9月26日之后,成交价位最低为10月11日的1138元,最高为11月18日的1224.9元。而且其中有4笔相对于前一日收盘价溢价买入,可见机构客户对贵州茅台的看好。

  不过从时间上看,进入11月份后,机构客户在贵州茅台上的买入情况相比10月份大幅减少,11月份仅有2笔机构客户的买入,并且在11月25日出现机构客户卖出的情况,不过卖出量仅有1700股,成交金额300万元。

  机构客户2019年在大宗交易中另外一笔卖出贵州茅台发生在9月26日,准确地说当时是两个机构客户的倒手,买卖双方均为机构专用席位,成交额约2420万元。

  营业部买卖均较集中
  除了机构客户对茅台的钟情之外,在贵州茅台的大宗交易中也不乏知名券商营业部,还有不少营业部今年来多次参与贵州茅台的大宗交易,呈现买入与卖出均较集中的状态。

  在大宗交易买入中,中信证券总部参与11笔,为除机构席位外参与买入笔数最多者,共计买入金额约1.67亿元;东莞证券东莞塘厦席位参与买入12笔,合计买入金额约1.25亿元;中国国际金融北京建国门外大街营业部席位、招商证券深圳益田路免税商务大厦席位、华泰深圳益田路荣超商务中心席位等三家席位均参与买入8笔,每家营业部的合计买入金额分别为1.83亿元、3.17亿元、2.07亿元;中信证券深圳福田金田路参与买入7笔,合计买入金额约2.30亿元。

  不过相比买入而言,卖出席位更加集中。国泰君安证券深圳华发北路参与卖出13笔,总计卖出金额约5.88亿元;华泰证券深圳益田荣超商务中心席位参与卖出12笔,总计卖出金额4.42亿元;东莞证券东莞塘厦席位参与卖出12笔,总计卖出金额8304万元;中信证券总部参与卖出10笔,总卖出额约1.87亿元;国泰君安证券深圳分公司参与卖出9笔,总计卖出金额3.71亿元;国泰君安深圳深南大道华润城席位参与卖出8笔,合计卖出约3.99亿元;中信证券北京复外大街参与卖出7笔,总计卖出额约7276万元。

  可以看出,部分席位2019年以来在贵州茅台的大宗交易中,买入与卖出均较频繁,以中信证券总部为例,其参与买入11笔、参与卖出10笔;而且,其中部分席位还出现明显倒手情况,在其中10笔贵州茅台的大宗交易中,东莞证券东莞塘厦席位既是买入方也是卖出方。

  北上资金减持明显
  另外,北上资金作为贵州茅台的重要参与者,也极为受到关注。沪股通资金对茅台绝对是真爱,除了经常上榜沪股通前十大活跃股,茅台整个二级市场交易中,沪股通资金都十分重要。11月26日,MSCI纳入A股比例年内第三次扩容正式生效日,当天贵州茅台总成交47.94亿元,其中北上资金就成交了逾40亿元,占比83.75%;11月29日又位列沪股通前十大活跃股第一位,合计买卖总额17.10亿元。

  根据最新的沪股通持股数据(11月28日)显示,北上资金系统持有贵州茅台约9881万股,占贵州茅台流通股的7.86%,综合来看,进入今年10月份之后,沪股通贵州茅台的持股大概稳定在9900万股左右的水平。

  不过在茅台股价快速上涨之后,也呈现出阶段性获利兑现的状况。在近几日贵州茅台的大跌中,也可以看到北上资金减持的身影。11月22日,贵州茅台大跌3.03%,当天沪股通资金净减持50.18万股贵州茅台股票;11月28日贵州茅台跌1.19%,沪股通资金当天减持19.75万股贵州茅台;11月29日,虽然沪股通资金在茅台的买入和卖出金额都超过8亿元,不过仍是卖出稍多,全天净卖出金额约2000万元。

  从今年的整体情况来看,沪股通资金减持贵州茅台迹象明显。根据Wind数据统计,从3月开始沪股通资金就连续开始减仓贵州茅台,持股由1.21亿股,减持至目前9881万股,减持了约2219万股。

  北上资金持有贵州茅台股份大部分是2016年前就持仓的,而从2014年沪深港通开通至2016年贵州茅台股价大部分时间在200元以下运行。2016年6月港交所首次公布陆股通持股明细时,申博游戏手机版登入:北上资金就已经持有贵州茅台7553万股,之后一直没大变动,直到2018年初,再次开始加仓,最高至今年3月的1.21亿股。

  从价格走势粗略的计算,北上资金2016年之前持有贵州茅台的底仓成本应该在200元/股以下,即使2018年后追高了部分股份,抬高了成本,但底仓数量大、价格低,北上资金持有总成本应该不会超过400元。目前,威尼斯人得意彩金股价虽略有回调,但北上资金仍获利丰厚。
□ .王.基.名  .证.券.时.报
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